SumiSaujana Group Berhad (“SumiSaujana”), pengeluar bahan kimia khusus untuk industri minyak dan gas (O&G), hari ini mengumumkan rancangan mereka untuk melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) di Pasaran ACE Bursa Malaysia.

Sejajar dengan ini, syarikat telah memeterai perjanjian tajaan jamin dengan RHB Investment Bank Berhad sebagai langkah penting dalam persiapan penyenaraian.

Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif SumiSaujana, Encik Norazlam Bin Norbi, menyatakan bahawa penyenaraian ini merupakan satu pencapaian strategik bagi syarikat.

“IPO ini akan membolehkan kami meningkatkan kapasiti pengeluaran, memperluas keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D), serta meneroka pasaran baharu di peringkat global,” katanya.

Sejak penubuhannya pada tahun 2010, SumiSaujana telah menjadi pemain utama dalam penyediaan bahan kimia khusus untuk sektor huluan, pertengahan, dan hiliran industri O&G.

Dengan kehadiran kukuh di Malaysia serta pasaran yang semakin berkembang di Asia Pasifik dan Timur Tengah, syarikat ini bertekad untuk mengukuhkan kedudukannya melalui penyenaraian di Bursa Malaysia.

Pelaksanaan IPO ini melibatkan penerbitan sebanyak 400 juta saham biasa, yang merangkumi 310 juta saham terbitan baharu dan 90 juta saham sedia ada.

Ini mewakili 27.71% daripada modal saham terbitan SumiSaujana yang diperbesarkan. Struktur peruntukan saham adalah seperti berikut:

– Untuk Orang Awam Malaysia: 72.5 juta saham terbitan (5.02%)
– Untuk Pengarah, Pekerja dan Individu Layak: 24.4 juta saham terbitan (1.69%)
– Penempatan Persendirian kepada Institusi dan Pelabur Terpilih: 122.6 juta saham terbitan (8.50%)
– Penempatan Persendirian kepada Pelabur Bumiputera yang Diluluskan oleh MITI: 90.5 juta saham terbitan (6.27%)
– Tawaran untuk Dijual kepada Pelabur Bumiputera melalui MITI: 90 juta saham sedia ada (6.23%)

Sebagai penasihat utama, penaja, dan penaja jamin tunggal, RHB Investment Bank akan menaja jamin 96.9 juta saham terbitan yang diperuntukkan kepada orang awam Malaysia dan individu layak.

Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan RHB Investment Bank Berhad, Encik Kevin Davies, menyatakan bahawa pihaknya berbesar hati untuk bekerjasama dengan SumiSaujana dalam perjalanan IPO ini.

“Pengalaman luas kami dalam pengunderaitan IPO akan membantu SumiSaujana mencapai debut pasaran yang berjaya dan memperkukuhkan kedudukan mereka dalam industri,” katanya.

Dana yang diperoleh melalui IPO ini akan digunakan untuk:

– Pemerolehan Kilang Puncak Alam sedia ada, gudang baharu, dan pejabat korporat.
– Pemasangan sistem tenaga solar PV di Kilang Puncak Alam sebagai inisiatif kemampanan.
– Penubuhan makmal R&D baharu.
– Peningkatan infrastruktur teknologi maklumat (IT) bagi operasi syarikat.
– Perbelanjaan berkaitan penyenaraian.

SumiSaujana Group Berhad ialah pengeluar bahan kimia khusus untuk industri O&G dengan lebih sedekad pengalaman.

Sebagai pengeluar berlesen Petronas, syarikat ini komited terhadap inovasi, kualiti, dan kemampanan dalam menyediakan penyelesaian kimia untuk sektor huluan, pertengahan, dan hiliran.

Dengan kehadiran yang kukuh di Malaysia serta eksport ke Asia Pasifik dan Timur Tengah, SumiSaujana terus memperkukuhkan kedudukannya sebagai penyedia utama dalam industri ini.

Penyenaraian SumiSaujana di Pasaran ACE Bursa Malaysia dijangka memberi lonjakan baharu kepada pertumbuhan syarikat, sejajar dengan visi mereka untuk menjadi peneraju global dalam bidang bahan kimia khusus bagi industri O&G.